Electronics For Imaging, Inc. (EFI) entra con paso firme en un segmento en expansión como es el de la impresión textil por chorro de tinta con la adquisición de Reggiani Macchine. También ha adquirido Matan Digital Printers, un galardonado proveedor de tecnologías innovadoras de producción de gráficos de exposición en gran formato y otras aplicaciones de impresión industrial.

Reggiani, afincada en la localidad italiana de Bergamo, es un proveedor de tecnología líder del sector con un catálogo amplio de impresoras industriales por chorro de tinta que usan tintas acuosas para imprimir sobre tejidos. Según una encuesta internacional elaborada por la federación FESPA y la consultora InfoTrends, este segmento es el que tiene más perspectivas de crecimiento de la industria.

Las tecnologías de chorro de tinta de Reggiani, que pasará a llamarse EFI Reggiani, abarcan todo el espectro de la impresión textil avanzada, con impresoras versátiles aptas para tintas acuosas dispersas, ácidas, con pigmentos y reactivas. En sus más de sesenta años de historia, Reggiani se ha convertido en un destacado proveedor de soluciones industriales innovadoras para la fabricación textil, que incluyen impresoras de calidad tanto para el sector de la moda como para el hogar, con un catálogo amplio que va de las tecnologías serigráficas originales de la empresa a las máquinas textiles por chorro de tinta más avanzadas, pasando por las tintas correspondientes. Reggiani también tiene contactos con muchos de los principales fabricantes textiles del mundo y proporciona una oferta integral que incluye máquinas para todas las fases del proceso de impresión de tejidos y que gira alrededor de sus impresoras digitales textiles por chorro de tinta.

«Con esta adquisición, EFI se convierte automáticamente en uno de los líderes de una de las mayores industrias del mundo, que está en plena transición de la tecnología de impresión analógica a la digital. El mercado de la impresión textil está en las primeras fases de este proceso de cambio, en el que los fabricantes podrán pasar de producir tiradas largas a imprimir a demanda para responder a la mayor necesidad de tiradas cortas y personalizadas», dice Guy Gecht, consejero delegado de EFI. «La incorporación del innovador equipo de Reggiani y de su tecnología de impresión textil "hecha en Italia" supone un impulso para el sector de la impresión textil, además de que permitirá a los clientes de EFI expandirse al segmento de la rotulación textil con la ayuda de sus impresoras industriales de chorro de tinta acuosa.»

«Los clientes de Reggiani reconocen que el chorro de tinta es la tecnología más importante para el futuro de la industria textil», dice Ambrogio Caccia Dominioni, antiguo director de Reggiani y próximo director general de EFI Reggiani. «Quería que nuestra empresa formara parte de EFI no solo porque nos uniríamos a una empresa tecnológica líder del sector internacional de la impresión industrial por chorro de tinta, sino también por sus soluciones de flujo de trabajo y por su gran plataforma internacional de ventas y márqueting.»

«Con esta adquisición, EFI Reggiani consolidará su posición de liderazgo en el ámbito de la tecnología de impresión digital textil por chorro de tinta, con productos innovadores que aceleran la transformación de la tecnología analógica a la digital, un paso vital para la futura rentabilidad de nuestros clientes», añade Dominioni. «Voy a seguir plenamente implicado en la empresa para asegurar una integración fluida y la implantación adecuada del plan de negocio combinado, crear un centro de excelencia italiano para la división de impresión textil por chorro de tinta de EFI y fomentar el crecimiento del negocio de EFI Reggiani y su liderazgo en el mercado de la impresión.»

Reggiani tiene clientes en más de ciento veinte países, a los que sirve mediante una amplia red de distribución y delegados en más de cuarenta países. Esta adquisición refuerza la oferta de EFI, que atiende las necesidades de un segmento que crece rápidamente como es el de la impresión industrial por chorro de tinta. En una encuesta realizada por FESPA e InfoTrends, las empresas del sector afirman que las impresoras de chorro de tinta UV son la tecnología que comprarían antes, seguidas de cerca por las impresoras textiles. EFI, que ya es el principal fabricante de impresoras industriales de chorro de tinta UV y tintas, se convierte así en uno de los proveedores de impresoras textiles digitales por chorro de tinta más importantes.

Para adquirir todas las acciones en circulación de Reggiani, EFI asumirá unos 20,1 millones de € de Reggiani (22,6 millones de $*) en concepto de deuda, pagará unos 27,4 millones de € (30,8 millones de $) en efectivo a los antiguos accionistas de Reggiani, emitirá acciones de EFI por valor de 27,4 millones de € (30,8 millones de $) a los antiguos accionistas de Reggiani y pagará un máximo de 50 millones de € (56,2 millones de $) a lo largo de los próximos treinta meses en función del cumplimiento de los objetivos en materia de ingresos y beneficios previstos por EFI Reggiani. En según qué circunstancias, EFI deberá pagar en efectivo parte o la totalidad del importe mencionado pagable en acciones de EFI. La plantilla de Reggiani, formada por unos 190 empleados, pasa a formar parte de EFI, lo que amplía la presencia internacional de la empresa.

Adquisición de Matan

«Esta adquisición aporta a EFI un catálogo aún más amplio de productos para ayudar a los clientes a aprovechar oportunidades de negocio en el segmento de los gráficos de exposición en gran formato», dice Guy Gecht, consejero delegado de EFI. «La gran capacidad de I+D de Matan acelerará todavía más las innovaciones de EFI en el ámbito del chorro de tinta, mientras que sus productos llenan un vacío en la oferta de EFI: una línea de impresoras rotativas asequibles de rótulos, pancartas, vallas publicitarias y gráficos de vehículos.»

«Nuestra tecnología, y lo más importante, nuestros clientes tienen un gran futuro por delante con EFI en materia de asistencia e innovación», dice Hanan Yosefi, antiguo presidente y consejero delegado de Matan. «El equipo de Matan y yo estamos muy ilusionados por seguir creciendo e innovando dentro de uno de los principales proveedores de tecnologías de impresión industrial por chorro de tinta del mundo.»

Matan, afincada en Rosh Ha'Ayin (Israel), lleva más de una década desarrollando impresoras y máquinas de impresión digital para un abanico amplio de aplicaciones industriales. Los equipos industriales digitales por chorro de tinta de la empresa están diseñados para ofrecer productividad, calidad, una vida útil larga y, al mismo tiempo, un coste de propiedad bajo. Matan ha puesto siempre énfasis en el flujo de trabajo de producción rotativa, lo que le ha permitido tener una de las mejores ofertas del sector en materia de funciones de acabado, como el corte y el hendido en línea, por ejemplo.

La plantilla de Matan, formada por alrededor de setenta personas, ha pasado a formar parte de EFI, con lo que la empresa consigue una presencia importante en Israel, un centro de innovación de la industria de las artes gráficas. Por su parte, Yosefi será vicepresidente y director general de EFI Inkjet Israel.

La adquisición de Matan se ha realizado íntegramente al contado, en la que EFI ha pagado a los accionistas de Matan unos 29 millones de $ por todas las acciones en circulación de Matan. Según el acuerdo de compra, EFI también ha asumido aproximadamente 5 millones de $ de deuda de Matan y ha depositado 14 millones de $ que sirven como garantía en favor de EFI en concepto de indemnización por parte de los accionistas de Matan. En función de si EFI reclama la garantía o no, partes de esta se desbloquearán para los vendedores en 2017 y 2022.

Se prevé que la transacción sea ligeramente acretiva respecto a los beneficios del año fiscal 2015. La empresa facilitará datos financieros sobre los resultados previstos del tercer trimestre de 2015, incluidas las consecuencias de esta transacción, en su conferencia habitual sobre beneficios del segundo trimestre de 2015 prevista para el 21 de julio.